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2011年に再リリースされたEPに続いてOwnからリリースされた、USイリノイ州のGood Night & Good Morningの2012年作の1stフルアルバム。今作からメンバーが一人増えて3人組となっています。また、ジャケット上でのアーティスト名の表記はGN&GMとなっています。
リヴァーヴのかかった淡くにじんだギター・フレーズ〜空間に流し込むようにじんわりと鳴らされる緩んで霞んだギター・サウンド、歪んだギター・ノイズ〜荒々しいフィードバック・ノイズなどと、穏やかに浮遊する艶やかなヴォヴィラフォン、すき間を取ったタメの効いたドラム、儚くぼやけた囁き声のデリケートなうたなどによる、メランコリックなスロウコア〜アンビエント〜エクスペリメンタル・ロック。EPに引き続きうたもののトラックも聴かせていますが、今作は半分以上がインストのアンビエント〜ノイズ・ドローン・トラックで、またヴォーカル入りのトラックでも後半轟音ギターが入るトラックなども展開。優しいナイーヴなサウンドの世界観は変わらずも、EPとはまた少し異なるアプローチも取り入れて来たアルバムとなっています。Low、Shores、OwnからもリリースしているGregor Samsaなどのファンのかたにオススメなアルバムです。全7曲収録。LPオンリーで限定300枚のリリース。マスタリングをTaylor Deupreeが手掛けています。