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Morr MusicからSpirit Festのメンバーとしてもリリースしている、日本のTenniscoatsのさやが編纂した、日本のインディー・ミュージック・シーンのコンピレーション・アルバムのアナログ盤。
見開きジャケット、LP2枚組でのリリース。英語と日本語の両方で参加全アーティストの紹介文も記載された32ページのブックレット、ダウンロード・コード付き。
Side-A
1. ウエノ - ハスノス Tr.06
2. テニスコーツ & yumbo - しろいもの
3. 服部峻 - Lost Gray
4. なまえがない - 見上げたら
5. 嶺川貴子&ダスティン・ウォング - Party On A Floating Cake ♪Listen
6. Sakana - アルファ
7. Vagamoron - N.P.S.
Side-B
1. カスミトリオ - ペルシャン・ラグ
2. Ytamo - Marcos (Brazil)
3. 平野剛 - 風の浜辺
4. 柴田聡子 - はだかで踊るのは恥ずかしい ♪Listen
5. 斉藤友秋+てんこまつり - ととと
6. popo - 木人
7. ゑでぃまぁこん - とらとらいおん ♪Listen
8. ざやえんどう - ヒヨドリ
Side-C
1. 囲 - yoko majikick ono
2. Ichi - 東南西北 ♪Listen
3. アンデルセンズ - 光は雨になり雨は川になり川は雪になる ♪Listen
4. 在知 - その幻を信じて
5. 今井次郎 - あめがふってきたんだ、よるもふるね
6. ウリチパン郡 - Laser Stickers 第4章
7. 小長谷淳 - マグノリア
Side-D
1. yumbo - 悪魔の歌 ♪Listen
2. にかスープ&さやソース - メレスティア
3. ボルゾイ - トキノマド
4. 池間由布子 - Time Tonight
5. ツビー - My Holy Parade