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これ以前にAudibleとのスプリットEPをリリースしている、フィラデルフィアの男性SSW、Adam Arcuragiの2006年作のデビューフルアルバム。
乾いたアコギのストロークと男っぽくかすれた渋みある哀愁のヴォーカルによるフォーキーな弾き語りスタイルに、ラップスチール、オルガン、チェロ、ヴィヴラフォンなどもしんみりとバックで鳴らされるカントリー~黄昏のフォークロック。オーケストラルなテイストを少ない音数で取り入れて、Damien Jurado、Bright Eyes、East River Pipe、Matt Pond PAなどに通じる枯れたメランコリックなうたとやさしいアコースティックサウンドが染み渡らせています。同郷のAudible、Mazarin、Matt Pond PAのメンバーなどもゲスト参加。全11曲55分収録。